作为服务城乡居民、中小企业和地方经济的中坚力量，山东14家城商行面对2021年复杂多变的经济形势，不断加快数字化转型，持续推进普惠金融，整体发展平稳。
截至目前，省内14家城商行已悉数发布2021年财务数据，山东商报·速豹新闻网记者梳理发现，2021年，14家城商行资产规模共达28201亿元，较2020年增加3901亿元，同比增长16.05%；实现营收621.15亿元，较2020年增加65.75亿元，同比增长11.84%；实现净利润合计143.75亿元，较2020年增加24.3亿元，同比增长20.34%。
总资产突破2.8万亿元
“千亿俱乐部”成员仍为11家
2021年，14家城商行资产规模突破2.8万亿元。与2020年相比，省内城商行2021年资产规模排行榜上，前三甲的位置没有变化，依旧被青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行占据，资产规模分别为5222.5亿元、4334.14亿元和3045.21亿元。
作为山东第一家A股上市城商行，青岛银行资产规模跨过5000亿元大关，较2020年的4598.28亿元的资产规模同比增长了13.58%。去年登陆A股市场的齐鲁银行，资产规模也实现了稳步增长，迈入4000亿大关，同比增幅为20.31%。
于2020年登陆港股的威海市商业银行，2021年资产规模突破3000亿大关，实现了阶梯式跨越，同比增长13.8%。
位列第四位和第五位的是日照银行、潍坊银行，总资产分别为2488.57亿元和2042.88亿元，同比增幅为18.42%和16.31%。除上述五家银行外，资产规模“千亿俱乐部”还有齐商银行、莱商银行、东营银行、济宁银行、临商银行、烟台银行。其中，齐商银行资产规模增幅度最大，同比增长27.53%至1914.74亿元。烟台银行、德州银行和枣庄银行资产规模则仍处于百亿梯队。
营收超600亿元
5家银行营收增幅超两成
营收方面，2021年14家城商行总营收达621.15亿元，青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行分别以111.36亿元、101.67亿元、73.77亿元位列榜单前三，营收同比增长5.65%、28.11%和22.26%.
此外，德州银行、齐商银行、临商银行营收同比增长也均超20%，分别为12.33亿元、32.19亿元、34.39亿元，同比增幅为24.67%、22.78%、20.14%。
多数银行营收增长的同时，枣庄银行、泰安银行的营收出现负增长，分别较上年同期下滑7.53亿元和10.87亿元。针对营收下降，泰安银行在年报中表示，由于存款规模增长，当期利息支出大幅增加，使得营业收入较上年减少。枣庄银行则未在年报中公布营收下滑的相关原因。
山东商报·速豹新闻网记者注意到，2021年5月，大公国际资信评估有限公司发布了关于枣庄银行的评级报告，确定枣庄银行的主体长期信用等级为AA-，报告指出枣庄银行净利润整体处于较低水平，盈利能力较弱，且2020年贷款减值损失计提规模大幅增长，对利润形成一定侵蚀。且公司第一大贷款客户为关联方且纳入被执行人名单，关注类贷款处于较高水平，资产质量存在下行压力。
齐鲁银行卫冕“盈利王”
潍坊银行净利增幅超4成
除枣庄银行未公布净利润外，其他13家城商行中有11家实现利润正增长，共计143.75亿元。其中，齐鲁银行再次成功卫冕，以30.72亿元的净利润，连续五年领跑山东城商行。
青岛银行和威海市商业银行分别实现净利润29.93亿元和18.92亿元，同比增长22.01%和14.77%；济宁银行、潍坊银行、烟台银行、德州银行、日照银行净利润增长幅度明显，均超30%。其中济宁银行、潍坊银行的增长幅度更是达到了46.52%和45.8%。
年报显示，2021年潍坊银行关键指标实现里程碑突破。该行公司贷款实现了早投放、早受益，为全年盈利打牢了基础。同时，多项重要资质取得突破，报告期内获得多个地区国库代理行、住宅维修资金代理行资格；此外，零售市场份额稳步提升、普惠小微取得长足进步，业务结构持续优化等因素也为其盈利大增提供了重要保障。
值得注意的是，尽管枣庄银行没有直接披露利润总额数据，但是从已反映的数据看去年可能是亏损状态。该行《2021年度报告摘要》显示，去年“拨备前利润”20525万元，而同期计提贷款拨备28753万元，利润总额呈现负数。
去年新增存款近3000亿元
存款总额突破2万亿元
银行存款作为居民配置的最基础的产品，仍受不少银行客户的追捧。去年，14家城商行存款总额达20121.5亿元，从业务增量来看，去年一年存款共计增加2907.08亿元，其中11家城商行存款余额实现同比两位数增长。
存款余额增长最多的是齐鲁银行，去年存款增加482.27亿元；其次是青岛银行，去年存款增加412.94亿元。从存款业务的增速方面来看，存款余额增长最快的是齐商银行，去年存款增加286.18亿元，同比增长23.44%；其次是东营银行，去年存款增加202.10亿元，同比增长20.38%。存款余额增长最慢的是枣庄银行，去年存款增加额为11.43亿元，增幅为5.50%。
资产质量方面，14家城商行总体表现较为优异。除未公布数据的枣庄银行外，13家城商行的平均不良贷款率为1.68%。而据银保监会此前发布的数据显示，截至2021年11月末，我国银行业金融机构的不良贷款率为1.89%，拨备覆盖率为192.9%。其中，潍坊银行不良贷款率最低，仅为1.28%。济宁银行、青岛银行、齐鲁银行以1.3%、1.34%和1.35%的不良贷款率紧随其后。
作为衡量企业绩效的指标之一，通常而言，拨备覆盖率越高,抵御风险的能力越强。从本次的数据来看，齐鲁银行、济宁银行和日照银行拨备覆盖率位列前三，分别为253.95%、227.67%和213.33%，同比上升3935BP、505BP 和1343BP，具有较强的风险抵御能力。
新增贷款2720.01亿元
东营银行贷款增幅最高
山东商报·速豹新闻网记者注意到，截至2021年12月末，省内城商行贷款余额均实现同比两位数增长，14家城商行贷款总额共14862.07亿元。
从贷款业务的增量来看，去年14家城商行的贷款共计增加2720.01亿元。其中，贷款余额增幅最高的是东营银行，去年贷款增加175.75亿元，同比增长27.59%；其次是齐商银行，去年贷款增加258.65亿元，同比增长27.15%。记者注意到，与2020年相比，枣庄银行贷款增速有了明显提升，增幅为22.73%，在省内14家城商行中居于第6位，但其在贷款增量方面仍然明显掉队，该行去年贷款增加额仅为35.91亿元，在省内14家城商行中居于末位。
作为区域性银行，14家城商行的贷款去向仍以省内为主。记者梳理后发现，2021年贷款仍主要集中在制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、建筑业等行业。值得注意的是，资产规模、营收“双冠”的青岛银行面临着涉房贷款集中度超标的问题。2020年底，央行、银保监会联合发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，要求城商行的房地产贷款占比不得超过22.5%，个人住房贷款的占比上限为17.5%。
青岛银行年报数据显示，截至2021年末，青岛银行房地产贷款、个人住房贷款余额分别为671.94亿元、459.37亿元，占贷款总额的27.52％、18.81％，两项指标均超过监管红线。对此青岛银行在年报中回应称，会持续完善对集团客户的集中度管理，持续优化对集团客户授信集中度的机控模式。优化资产结构，降低行业和客户集中度。
减费让利助力小微企业
多家银行发力普惠金融
发放贷款及垫款规模增加的背后，反映了各银行信贷支持实体经济力度的持续增加。记者注意到，去年多家城商行持续加大对小微企业的支持力度。
以齐鲁银行为例，去年该行坚守“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，在山东省内银行业金融机构中率先设立普惠金融部，按照深耕主业、做精专业的思路，构建了以“小微金融”“县域金融”为重点，“科创金融”“物流金融”为特色的普惠金融格局。
截至报告期末，该行普惠型小微企业贷款余额（银保监会口径）371.46亿元，较上年末增长97.62亿元，增速35.67%；普惠型小微企业贷款户数3.7万户，较上年末增长2917户； 普惠型小微企业贷款平均投放利率5.56%，较上年下降36BP。
威海市商业银行亦积极响应政府及监管号召，不断增加信贷供给，持续创新服务模式，全力支持地方经济发展。在满足小微客戶金融需求方面，该行以强化金融科技赋能为突破点，积极布局小微企业信贷产品线上化服务渠道，截至报告期末，该行个人经营性贷款余额为188.03亿元，较2020年末增加30.99亿元，同比增长19.73%。
除全力支持小微企业发展外，多家城商行还加大绿色信贷投放力度助力科学有序实现双碳目标，保障国家能源安全。以日照银行为例，该行创新推出碳排放权质押融资产品“绿碳贷”，累计发放10 笔共1.4 亿元，另外，日照银行推出的“助农光伏贷”已覆盖山东省10 地市67 个区县1000 余个村庄，惠及9000 余农户。数据显示，报告期内绿色信贷余额增速高于全部贷款增速32.18 个百分点。
加速网点布局
山东城商行分支机构超1400家
尽管各家银行都在加快线上金融产品创新及业务数字化转型，但物理网点仍发挥着不可替代的作用，省内城商行仍在加速网点布局。
山东商报·速豹新闻网记者根据各城商行年报及官网统计发现，14家银行共计拥有1485家分支机构，其中齐鲁银行拥有的分支机构最多，为170家；其次是青岛银行，拥有165家分支机构。
青岛银行2021年年报显示，该行共计拥有165家分支机构，除聊城外，在省内其他15地市均设有分行。其中青岛地区有1 家总行营业部、1 家分行及96 家支行，在总分支机构中占比超过半数，职工人数达到2685 人，总资产达3774.54 亿元。
值得注意的是，在16家分行中，作为设在省会济南的分支机构，青岛银行济南分行人均管理资产能力较弱。天眼查显示，青岛银行济南分行成立于2008年，至今已有近14年的发展历程。从支行数量来看，该行下辖10家支行，仅次于青岛地区的支行数量，济南分行员工人数为320人，同样位居第二。但是，济南分行的资产总额仅为211.52亿元，人均管理资产0.66亿元；相比之下，仅有149名员工的烟台分行，资产总额为188.73亿元，人均管理资产数值为1.27亿元。
10家城商行员工“扩容”
青岛银行人均薪酬41.2万元
随着各城商行年报的出炉，省内各城商行的员工数量也被揭开了面纱。除未披露员工人数的齐商银行和东营银行外，其他12家城商行均通过年报公布了员工人数，记者统计发现，目前山东城商行从业人员至少为2.99万人，比2020年增加2365人。
其中，资产规模最大的青岛银行和齐鲁银行员工数量也最多，在职员工均超过四千人，分别为4342人、4130人，分别比2020年增加217人、302人。此外，威海市商业银行、日照银行、潍坊银行、莱商银行、临商银行的员工数量也超过2000人，员工人数分别为3044人、2984人、2833人、2755人、2244人。员工数量在1000-2000人的有烟台银行、济宁银行、德州银行和泰安银行，枣庄银行员工人数最少，仅有829人。
值得注意的是，已公布员工数量的12家银行中，10家银行员工人数实现增长，其中泰安银行员工数量增长最多，为439人。其次是莱商银行，增加429人，此外日照银行、齐鲁银行、潍坊银行、青岛银行、济宁银行、临商银行、枣庄银行、威海市商业银行、烟台银行员工数量均实现增长，烟台银行和德州银行则分别减少20人、64人。
银行业是公认的高薪行业，银行员工薪酬一直是业内人士关注的焦点，那么，省内14家城商行的人均薪酬是什么水平呢？
各城商行薪酬总额按照“支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”计算，年报中没有该项数据的，记者则选取各银行年报中业务及管理费一项里列示的职工薪酬为统计数据计算得出。
由于未能从公开渠道获取齐商银行、东营银行的员工数量信息，以及德州银行、枣庄银行的员工薪酬情况，因此这4家银行的人均薪酬未能列入计算。
记者统计发现，10家城商行的人均薪酬为30.4万元，其中青岛银行以41.2万元位列人均薪酬榜首位，人均薪酬在30万元以上的还有5家银行，分别为齐鲁银行、济宁银行、潍坊银行、日照银行、临商银行，人均薪酬分别为35.2万元、33.3万元、33万元、31.9万元、31.7万元。
山东商报·速豹新闻网记者 冯云云 杜姿霖
实习生 张月
