5月13日晚,科林电气(603050)发布要约收购报告书摘要,海信网能计划以33元/股的价格收购科林电气20%股份。通过本次要约收购,海信网能直接持股比例将接近35%,在科林电气拥有的表决权比例将接近45%。
根据科林电气公告,此次要约收购股份数量为4541.88万股,占上市公司总股本的20%,要约收购的价格为33元/股,较5月13日公司收盘价上浮约15%,据此计算,本次要约收购所需最高资金总额约15亿元。
如果海信网能部分要约顺利完成,此前其与科林电气董事长张成锁、石家庄国资等关于科林电气的股权争夺战也将迎来终章。
作为科林电气股权争夺战的重要参与方,石家庄国有资本投资运营集团(下称“国投集团”)自今年3月底以来大举增持科林电气,与科林电气实控人张成锁等一道,对海信方面的收购形成抗衡。
3月25日,国投集团突然举牌科林电气,彼时国投集团表示,举牌是基于对上市公司未来发展的信心,看好上市公司长期投资价值,计划在未来12个月内继续增持,增持比例不低于3%。此后,国投集团于3月27日至4月24日通过集中竞价陆续买入科林电气股份。
4月24日,科林电气公告,截至当日,国投集团累计持有科林电气股票2219.07万股,持股比例为9.77%,接近再次举牌线。
从股权结构上看,以国投集团的持股数量,加上科林电气董事长张成锁及其一致行动人的持股,两方的持股比例合计达27.08%,拉开了与海信方面当前的持股差距。
从股价上看,今年2月以来,科林电气股价已翻倍上涨,尤其在3月份以来,科林电气股价涨超70%。截至5月13日,科林电气估计报收28.69元/股。值得注意的是,科林电气当前股价距海信网能的要约收购价格还有约15%的上涨空间。
此前,市场曾预计,科林电气最终可能成立包含三方人员的董事会。但5月10日,海信网能取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查批复文件,选择通过主动要约收购的方式结束三方的股权之争。
5月13日,海信网能公司总经理史文伯在接受山东商报·速豹新闻网记者采访时表示,通过本次要约收购完成后,海信的直接持股比例将接近35%,拥有的表决权比例将接近45%。按照《上市公司收购管理办法》,投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%,即被认定为拥有上市公司控制权,因此海信将取得科林电气的控制权。
收购人在本次要约完成后,将依法行使股东权利向上市公司股东大会提名董事候选人,并由董事会决定聘任相关高级管理人员,这也意味着,公司原创始人管理团队或被边缘化。
在史文伯看来,尽快结束目前上市公司股权结构的不稳定性,从根本上解决控制权问题,将是促进上市公司经营稳定的根本措施。
“海信网能本次要约为部分要约收购,不会终止科林电气的上市地位,按目前的股权结构,海信要约收购完成后上市公司的公众股东比例不会低于25%。”他说,海信网能控股科林电气之后,上市公司注册地、生产地、纳税地、生产场所、管理机构等绝对不会搬离石家庄,现有骨干员工队伍将保持稳定,并且要将科林打造成海信能源产业总部并扎根石家庄,将海信的优势资源赋能科林电气,助力科林电气做大做强。
对海信集团来说,收购科林电气是布局新型电网、新能源长远决策。此前多年,海信在新能源领域布局已久,海信储能产品凭借独特的节能、热管理技术等进入国电投、中电装备、中车等企业,自研的功率器件、功率模块技术以及部件,广泛用于变频、储能、充电等行业。
史文伯表示,上述海信集团在新能源领域积累的技术,将助力科林电气拓展全球新能源市场。海信作为中国走向世界市场的电子产业代表品牌和厂商之一,可以为公司拓展更大国内以及海外市场。以在智能电表行业出海为例,海信网能或将对科林电气有较大赋能,其同行业的海兴电力在海外市场蓬勃发展,而科林电气海外营收仅有个位数。同时,海信网能也可以在管理经营效率、供应链平台、人才机制等方面全方位对科林进行加持和提升。