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潍柴资本市场再结硕果,成功推动法拉帝集团实现香港、米兰上市

2023-06-29 20:53:18 大字体 小字体 扫码带走
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6月27日,意大利米兰上午9:00(北京时间下午3:00),意大利法拉帝集团在米兰泛欧交易所正式挂牌上市,这是继去年3月31日在香港证券交易所上市后,法拉帝集团再一次成功登陆资本市场,实现了“香港+米兰”双重上市。

作为历史最悠久的意大利超级游艇生产商之一,法拉帝集团自1968年成立以来,通过并购、整合、创新,培育了七大知名品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN及Custom Line。

2008年,金融危机席卷全球,全球最大的超级游艇生产商意大利法拉帝集团陷入财务困境。2012年,潍柴集团对其实施战略重组,通过提供1.78亿欧元的股权投资、1.96亿欧元的贷款额度,总投资3.74亿欧元,获得法拉帝75%的控股权。同时,以强大的资金支持、全球整合经验、高端制造与数字化积淀以及丰富的全产业链布局等,为法拉帝提供互补协同的资源。在双方的共同努力下,法拉帝集团的营收从2012年3亿欧元,增长到2022年10.7亿欧元,走在了全球游艇业的最前列。

2022年3月31日,法拉帝集团这艘超级游艇驶入香港资本市场,开辟了通往中国及亚太市场的新航道。据了解,此次IPO从决策到实施仅用时6个月,创下外国企业最快在港股上市的纪录。其保荐机构为中金公司,发行价为22.88港元,募资净额为17.71亿港元。此次在港上市,使法拉帝成为近十年来唯一在港股上市的意大利企业,也被视为游艇行业香港上市第一股。

数据显示,截至2022年12月31日,法拉帝手持订单量为12.96亿欧元,较上一年同期的10.15亿欧元增长了27.6%。今年一季度法拉帝实现营业收入3.075亿欧元,纯利润1860万欧元,同比增长42%。

基于企业运营持续向好,为满足全球投资者对流动性的诉求,法拉帝在米兰上市工作于2022年10月正式启动。

据介绍,作为法拉帝集团的控股股东,潍柴集团全资持有的法拉帝国际控股(FIH)减持不超过28.75%股份,以支持双重上市后在米兰泛欧交易所的流通量。这也使得潍柴集团在保持对法拉帝集团控股地位不变的情况下,收回资金3亿欧元,相当于前期投资全部收回。

潍柴集团对外表示,本次双重上市,不仅树立了全球资本互联互通的新典范,还创造了首个解决港股股票电子化问题的两地上市案例,有利于公司优化投资人结构,分散单一交易所上市的潜在风险,为未来资本运作争取更多机会和灵活性。

据了解,法拉帝集团本次米兰上市以3欧元/股定价发行,募集资金约2.92亿欧元,再次创新了全球资本整合的新路径。

潍柴集团董事长谭旭光表示,潍柴集团作为全系列、全领域发动机的全球领导者之一,现已准备好了全系列高速游艇动力系统产品,将在法拉帝各品牌游艇实现配套应用,在产业协同中为投资者带来更高的价值回报。

山东商报·速豹新闻网记者 李迪

速豹新闻网·山东商报编辑:李迪