在此次收购前，山东华鹏（603021.SH）已向大股东和多家银行申请20亿元借款额度或授信，而欲收购的东营市赫邦化工有限公司（简称“赫邦化工”），目前在建化工项目投资金额超过55亿元。
交易对方系山东龙头民企
10日，山东华鹏发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司（简称“山东海科”）持有的赫邦化工100%股权，预计交易将构成重大资产重组。
山东海科成立于2014年，总部位于东营市东营区，原名山东海科化工集团有限公司，公司股权结构较为复杂，实际控制人为杨晓宏。
在刚刚公布的2021中国民企500强排名中，山东海科控股以701.31亿元的营业收入，排在第136位，位列山东民营企业第11位。
山东海科业务涉足石化能源、新能源材料、特种化学品、消费与医药化学等多个领域，今年4月，海科控股旗下化学品生产商山东海科新源材料科技股份有限公司（简称“海科新源”）创业板过会，但目前尚未注册。
此次山东华鹏拟收购的赫邦化工也是山东海科旗下比较重要的一家子公司，天眼查披露，赫邦化工2011年1月成立，注册资本6.6亿元，没有对外投资企业。
赫邦化工官网显示，公司现有30万吨/年离子膜烧碱项目、12万吨/年甘油法环氧氯丙烷项目、1.5万吨/年盐酸羟胺项目等五套装置，主要产品包含食品级与工业级32%、50%烧碱，食品级与工业级盐酸，液氯，环氧氯丙烷、盐酸羟胺等。
山东华鹏今年已申请20亿元授信
山东华鹏注册地位于威海荣成，主要从事玻璃器皿产品的研发生产和销售，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。
2019年，山东发展投资控股集团有限公司（简称“山东发展”）通过舜和资本收购山东华鹏16.48%股份，山东省国资委成为公司实际控制人。
2019年-2021年，山东华鹏营业收入分别为8.66亿元、9.94亿元、8.56亿元，归母净利润分别为-0.97亿元、0.49亿元、-3.64亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为0.06亿元、-0.51亿元、-0.82亿元。
此次重组消息发布前，山东华鹏曾在6月向舜和资本及其关联方申请不超过10亿元的借款额度，并将所持山东天元信息技术集团有限公司55%的股权质押给山东发展，以此向山东发展申请提供借款担保。
两个月后，山东华鹏8月25日公告，根据经营计划和融资需求，拟向威海市商业银行申请不超过4亿元的综合授信，向兴业银行、恒丰银行等6家银行及其他金融机构申请不超过6 亿元的综合授信，总授信金额不超过10亿元。
此外，为进一步加快推进盘活低效无效资产，山东华鹏上个月还将所持江苏石岛玻璃有限公司100%股权及内部债权在山东产权交易中心挂牌转让，其中股权挂牌价格不低于1元，债权挂牌价格不低于5218.70万元。
赫邦化工在建项目投资额达55亿元
据东营广播电视台消息，赫邦化工目前正在建设大型电子级环氧树脂项目，该项目总投资55亿元，一期8万吨/年电子级环氧树脂2022年底投产，项目建成后，年销售收入70亿元。
环氧树脂主要用于风电叶片、5G高端覆铜板、半导体封装、汽车涂料等领域，上述报道称，赫邦化工在建项目是国内首套“氯碱-环氯-环氧树脂-特种树脂-风电材料”全产业链规划，将解决国内高端树脂材料“卡脖子”问题。
此外该报道中还称，该项目将与东营市海上风电装备产业园项目协同合作，未来可优先向产业园入驻企业提供产品服务，将进一步促进风电产业链企业向东营聚集。
据了解，今年3月，中国海装曾与东营市政府围绕海上风电装备产业园项目签署合作协议，该项目位于东营经济技术开发区。《大众日报》今年8月的一篇报道则显示，该园区已落户世界500强、央企国企行业龙头企业产业项目10余个，计划总投资190亿元。
山东商报·速豹新闻网记者 张冠超
