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山东省属企业“资本新图谱”:国惠、水发、山港等新秀崭露头角

2020-11-04 18:01:19  大字体 小字体 扫码带走
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速豹新闻网·山东商报记者 丁一凡

山东省属企业今年以来对上市公司发起的收购已达到4起,不间断的资本运作,让山东国资国企系统在资本市场的布局出现了新的变化。

记者注意到,2017年山东出台关于推进省属国有企业资产证券化的指导意见至今,省属企业控股和拟收购上市公司总数已达到43家,而后备力量从正冲刺IPO 的企业,到正在接受辅导的企业,再到新三板企业也已形成梯队。

一年发起4次收购

涉及3家A股,1家港股

今年以来,省属企业已发起4次对上市公司的收购,包括3家A股和1家港股。其中,除了山东海洋集团对星光农机(603789)的收购已终止,其余三起收购均还在推进之中。

6月,原齐鲁交通集团,现山东高速集团拟通过协议受让以及认购公司非公开发行股票的方式,取得金智集团持有的金智科技(002090)总股本的29.99%。交易完成后,金智科技控股股东将变更为齐鲁交通集团,实际控制人变更为山东省国资委。

8月,山东国惠投资有限公司全额认购圣阳股份(002580.SZ)非公开发行不超过1.05亿股。非公开发行完成后,山东国惠投资有限公司将持有圣阳股份23.08%股份,成为公司控股股东,山东省国资委将成为公司实际控制人。

在A股动作频频的同时,省属企业还在港股开启了资本运作。

10月,山东黄金集团旗下上市公司山东黄金(01787.HK)复牌交易,并抛出重磅资产收购计划。在该计划中,山东黄金拟以协议安排的方式收购恒兴黄金(02303.HK)100%股份,从而将目标公司私有化。

此外,新华医疗(600587.SH)在9月发布公告称,公司控股股东淄矿集团拟将其持有的新华医疗股份,无偿划转至山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司(简称“国欣颐养”)。本次划转的股份占新华医疗总股本的28.77%,完成后,新华医疗控股股东将变成国欣颐养。

频频出手背后

国企改革资产证券化加速

山东商报·速豹新闻网记者统计发现,2019年之前,山东省属企业控股的上市公司数量仅为36家。但自从进入2019年之后,省属企业控股的上市公司数量开始明显上升,到2020年,甚至呈现出了井喷的状态。

记者注意到,2017年9月,山东省国资委召开国有企业资产证券化工作会议,并下发《关于加快实施新旧动能转换推进省属国有企业资产证券化工作的指导意见》。

文件指出,到2020年,省属企业要新增10家以上上市公司,每家省属国有企业原则上至少控股1家上市公司,实现2—3家省属国有企业整体上市或主业资产整体上市,推进企业资产证券化,打造具有较强影响力和带动力的省属国有企业上市公司集群。

“想要达成目标,仅仅只靠权属企业IPO显然是不够的。”有业内人士分析称,企业IPO的过程极为严谨且周期很长,3年时间想要完成目标,最好的办法就是收购。

据了解,收购上市公司可能会涉及协议转让、债务重组、增资并购等一系列复杂的资本运作环节,而这对于当时的省属企业来说,无疑是需要解决的困难之一。

不过,2019年的三场收购为省属企业收购上市公司提供了思路。

去年,水发集团先后并购控股派思股份(603318)、水发兴业能源(000591)、兴业新材料(08073)3家上市公司。

其中,水发集团并购派思股份从交易双方接触、到谈判、制定交易方案、签订协议、取得国资委审批仅用了3个半月时间,创造了国资效率最高和国企并购上市公司时间最短纪录,也自此开启了省属企业在资本市场的收购“风暴”。

山东省国资委相关负责人曾公开表示,水发集团的3场收购几乎囊括了目前国内外并购史上的所有并购案例,为我省推进资产证券化提供可复制、可借鉴的样板模式。

两家企业登陆A股

后备IPO阶段企业已成梯队

据山东商报·速豹新闻网记者统计,省属企业控股以及拟收购的上市公司数量已达到43家。这其中除了收购之外,也包含省属企业自主培育,从而通过IPO成功上市的公司。

6月3日,省属企业中泰证券股份有限公司成功登陆上交所,成为A 股第38家上市券商。公司股票简称为中泰证券,股票代码为600918,募集资金总额30.52亿元。至收盘时,中泰证券以44.06%的“顶格涨幅”,圆满收官资本市场交易日首秀。

6月4日,山东能源集团旗下山东玻纤集团股份有限公司首发申请获证监会通过,后于9月3日正式登陆上交所,股票代码为605006,上市首日开盘4. 61元,公司股票涨幅44. 01 %,报5. 53 元/股。

一方面是已经成功上市的企业,另一方面,山东省属企业的IPO后备力量也非常充足。

其中,山东能源集团旗下的上海中期期货股份有限公司、新风光电子科技股份有限公司均已进入IPO辅导阶段。前者为国内最具影响力的大型期货经纪公司之一,后者主要从事电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务。

与此同时,山东国投旗下企业山东超越数控电子股份有限公司,也已经进入IPO辅导阶段。

中期期货、新风光电子、超越数控等企业谋求上市,而山东国投另一权属企业浪潮云,则已经进入全力冲刺IPO阶段。“我们已经完成了最后一轮融资以及股改工作,上市前的准备也已经就绪。”浪潮云董事长兼CEO肖雪说。

记者注意到,资本运作不仅仅是在A股、港股,省属企业在新三板同样下了一盘“大棋”。据记者统计,省属企业在鼎讯股份、鲁华生物、丰源轮胎、国拓科技、山东环保、沃特佳、聚力股份、正中信息等原有8家新三板企业的基础上,增加了鸥玛软件、山大电力、泰星股份、鲁新新材等4家新三板挂牌企业,总数已达12家。

如今看来,在国企改革证券化的大形势下,山东国资国企系统无论是在A股还是港股,甚至在境外均拥有上市公司,而后备力量从正冲刺IPO的企业,到正在接受辅导的企业,再到新三板企业,也已形成梯队,资本市场布局深远。

值得注意的是,虽然省属企业的资产证券化目标基本达成,但根据省属企业改革总体目标,到2021年底省属企业资产证券化率还要达到70%以上,这又将成为省属企业的新征程。

速豹新闻网·山东商报编辑:翟翔宇
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